CFC简介:

CFC,即公司金融顾问(Corporate Finance Consultant Certificate,简称CFC)国际金融认证,曾译名“企业理财顾问师”国际职业资格认证。CFC认证体系是由全球国际资本市场行业规则制定者-国际资本市场协会(ICMA)和英国雷丁大学(原牛津大学分校)ICMA中心,针对商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构的对公从业人员以及为企业提供投、融资等金融顾问服务人员而设计的培训认证体系,全球会员会员近90000人。2010年由国家发展改革委引进国外智力领导小组办公室引进中国,认证旨在培养既熟悉国际市场规则,又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务所需人才。CFC拥有“国际资本市场入场券”的美誉,受国家外专局专项经费支持。

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截至2019年底,CFC国际金融认证中国参训与人数累计超过1.5万人次,持证人数0.9万人,95%任职于中国人民银行、五大国有银行、国家开发银行等国有大型银行和各大金融机构,CFC认证无疑已成为国家银行业金融机构对公业务的官方象征。是ICMA有史以来推出的首个非英语考核的国际金融认证,也是第一个遵循我国金融行业标准而构建的企业金融人才评价体系。



认证等级

公司金融顾问认证考试分为三个级别,助理公司金融顾问(Corporate Finance Comprehensive Consultant,简称CFCC)、公司金融顾问(Corporate Finance Consultant Certificate ,简称CFC) 、资深公司金融顾问(Corporate Finance Specialist,简称CFS)。现阶段在中国大陆只开考了CFCC和CFC的认证和培训。

1、助理公司金融顾问(CFCC)

助理公司金融顾问(Corporate Finance Comprehensive Consultant,简称CFCC),旨在培养把握企业运营本质性规律,为企业提供资产管理、财务优化顾问、投融资顾问、金融规划等具备公司金融专业知识能力的储备人才。

CFCC级申报条件(符合以下条件之一者)

①金融、经济、财务、管理类专业的本科(含)以上高年级在校生、应届毕业生。

②商业银行等金融机构新入职对公条线从业人员、对公业务条线后备人才,以及金融机构内部依据战略发展规划,调岗到对公业务条线的准对公从业人员等。

③证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构公司金融、资管或理财服务部门初级业务人员,投资融资顾问助理,以及相关后备人才。

④取得金融、经济、管理等相关专业初级专业技术职称三级职业资格(职业能力)的初级专业人士。

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CFC认证适用对象和就职方向:

1.商业银行总分行公司业务部、中小企业部、投行部等对公业务条线的部门人士;公司业务部、中小企业部、投行部、国际部、金融市场部等部门的客户经理及经营性网点的对公人士;对公业务条线中其他中后台部门如信贷部、风控部、产品部等部门领导及业务骨干;银行分支机构分管对公业务金融人士等。

2.保险公司、证券公司、信托公司高管人员及综合金融理财服务人士、第三方理财机构管理人员及理财顾问等。

3.企业管理人员及财会、审计、风险管理、资产管理、金融投资等部门领导和业务骨干人士。 

4.投资管理师、企业金融分析师、股票研究分析师、交易员、证券分析师、基金分析师、投行分析师、投资产品分析师、券商高级研究员,投行经理,基金经理、投资顾问等。

5.四大的项目经理、投行金融产品经理、风控经理、财务顾问、咨询顾问、投资银行家、投资组合经理、策略分析师、咨询公司合伙人,投资银行家、财务总监等

CFC大都就职在全球ICMA会员及世界著名金融机构中包括:高盛、摩根大通、花旗银行、汇丰银行、英格兰银行、国际金融公司、巴克莱银行、德意志银行、华侨银行、马来亚银行、联昌国际银行、野村证券、三菱东京UFJ银行等。

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考试科目及考试教材

考试官方教材:公司金融顾问丛书

2019年8月16日上午,公司金融顾问中国金融行业标准专家委员会《公司金融顾问丛书》评审会在清华大学五道口金融学院顺利举行。清华大学五道口金融学院理事长、中国人民银行原副行长吴晓灵,中国工商银行原副行长张衢,中国邮政储蓄银行副行长徐学明、中国工商银行投资银行部总经理李峰、中国农业银行投资银行部总裁彭向东、中国银行投资银行与资产管理部总经理刘东海、中国建设银行投资银行部副总经理许晔、南京银行副行长刘恩奇、中融国际信托公司董事长刘洋、鹏扬基金管理有限公司副总经理李刚以及中国人寿保险(集团)公司投资管理部总经理匡涛、苏宁金融研究院总监薛洪言等专家出席会议,审议通过《公司金融顾问丛书》修订版教材。

    CFC引进中国,进行了长达多年的实验性教学、教材翻译及汉化工作,仅中文教材就经历三轮大规模修订,保证了该认证体系既体现出当今国际公司金融顾问认证的顶尖水平,又符合中国经济社会发展的实际需求,具有高度的实用性和可操作性。清华大学五道口金融学院除开展研发外,还共同开展培训师资选拔、培养与管理工作。

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考试规则:

考试说明:

①考试类型:闭卷考试,考试的题型都为客观选择题,包括普通的单项选择题、多项选择题转换的单项选择题、案例转换的多题有关联性的单项选择题。

②考试模式:在华考生使用中文版教材进行学习和复习,使用中文考试,采用闭卷在线机考的方式作答。

③考试时间:统考时间为每年1月、4月、7月和10月的最后一个周六。

④考试执行机构:ATA-中国最大的考试和教育服务供应商(为CPA考试执行机构)。

补考规定:

①不合格科目可在两年内补考,在一年之内同一科目补考次数不得超过两次。

②连续3个月内同一科目只能报考一次。

②补考费与考试费标准相同为人民币400元整。

③考生须于第一次参加考试日期起2年内通过所有考评科目,才能进行证书申报。

成绩管理:CFCC、CFC考试成绩分“合格”和“不合格”,由CFC官网公布。

授证条件:通过考试后,必须取得2年投资、融资、财务顾问等相关工作经验,才能获得CFC证书。

证书签发:全部考试科目成绩合格,公司金融国际金融认证执行委员会秘书处(中国)将在40个工作日内完成CFCC(英文证书)、CFC(中、英文证书)证书签发事宜。

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符合申报条件的报考人员可以就近参加当地培训(考试)特许机构举办的考前培训辅导班,并在当地就近参加统一考试。


认证费用

培训费、考试费:

CFC培训标准收费:人民币1291012800元(包括考试官方全套教材、讲义、题库、在线答疑、代理注册和考试报名,串讲等),授课采用直播+面授+串讲的模式,授课时长 160课时,随到随学,循环上课,直播课每周一次,每次2课时,未考完免费重学。

考试费用:包含:注册费670元(仅付一次),考试费每科400元(三科共1200元),认证费2080元(仅付一次)。总计:3950元。(考试前2个月缴纳)


证书样本

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